政策砸红利+板块涨停潮,A股3500点破局,两大赛道凭什么逆势爆发
A股站上3500点，稀土与创新药两大赛道集体爆发！ 商务部7月10日宣布支持香港打造“一带一路”功能平台，深化粤港澳大湾区开放合作，为跨境金融和高端制造注入政策红利。
与此同时，稀土龙头包钢股份、北方稀土同步上调三季度精矿价格至19109元/吨，实现连续第四个季度涨价，氧化镝、氧化铽单日涨幅超5%，产业链供需紧张态势加剧。
创新药领域迎来国家级政策加持：国家医保局16条新措施力推商保支付目录落地，药监局同步开通“30天临床试验快审通道”，2024年国产创新药出海交易额已突破500亿美元。
市场资金迅速响应，北方稀土、京运通强势涨停，港股创新药企单日暴涨94%，万亿成交额下“政策+产业”双引擎正驱动新一轮行情。
政策红利驱动双赛道崛起
7月10日商务部例行发布会明确，将扩大对香港制度型开放，推进粤港澳大湾区建设，支持香港打造“一带一路”功能平台。
发言人何咏前强调，此举旨在发挥香港国际金融枢纽和专业服务优势，吸引中东资本参与“一带一路”基建项目，强化离岸人民币业务支撑。
同日，国务院副总理刘国中赴北京大学医学部调研，要求加强医药创新全链条政策保障，推动产学研融合与国际化合作。
此前6月30日，国家医保局联合卫健委发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，增设商业健康保险创新药品目录，允许创新药不受“一品两规”限制进入医院，并建立医保数据导航机制引导研发方向。
国家药监局同步推出创新药临床试验“30日快速审批通道”，将审评时限从60个工作日压缩一半，覆盖中药、化学药和生物制品1类新药。
稀土产业链量价齐升
7月10日，包钢股份与北方稀土官宣上调2025年第三季度稀土精矿交易价格至不含税19109元/吨（干量，REO=50%），环比上涨1.51%。
这是自2024年四季度以来连续第四次调涨，累计涨幅达14.14%。
现货市场同步升温：7月7日氧化镨钕单日上涨5000元/吨至45.1万元/吨，氧化镝涨15元/千克至1655元/千克，氧化铽实现四连涨至7180元/千克。
金属镨钕报价突破55万元/吨，创年内新高。
供需矛盾是涨价核心驱动。
缅甸克钦邦冲突导致全球45%的重稀土（镝、铽）供应中断，中缅边境贸易通道受限。
尽管3月起部分库存回流中国，但当地采矿依赖中国提供的化学品和电力支持，产能恢复缓慢。
中国同步收紧管控，2025年4月对7种中重稀土实施出口许可审查，氧化镝海外溢价飙升至30%。
企业端反应迅速。
北方稀土7月10日涨停，与华为签署协议共同开发稀土永磁电机；京运通因参股稀土脱硝催化剂企业希捷科技涨停，成交量放大3倍；盛和资源凭借美国MP公司股权和巴西矿源布局，单日涨5.86%。
光大期货研报指出，多晶硅期货10个交易日暴涨30%，反内卷减产政策进一步强化上游挺价预期。
创新药突破加速
2024年国产1类创新药获批数量达48个，较2018年增长5倍。
2025年上半年已有近40个1类新药获批，包括治疗组织细胞肿瘤的芦沃美替尼片和减重药玛仕度肽注射液。
医保支付为商业化提供关键支撑。
2018年至今149种创新药纳入医保目录，占新增药品数量17%，协议期内谈判药品医保基金支出达4100亿元，带动销售超6000亿元。
商业健康保险成为新引擎，2024年原保费收入9773亿元，新措施要求其与基本医保实现结算协同和数据共享，解决创新药进院“最后一公里”问题。
出海成果显著。
2024年中国药企达成超90笔海外授权交易，总金额突破500亿美元。
百济神州泽布替尼、康方生物依沃西单抗等产品在“头对头”临床试验中疗效超越原研药，推动海外营收占比提升。
资本市场同步松绑。
证监会6月18日重启科创板第五套上市标准，允许未盈利生物药企IPO，13家此前终止申请的企业有望重返资本市场。
市场资金合力助推
大金融板块成为指数突破主力。
银行股获险资持续加仓，国有大行频创历史新高；券商板块受益1.5万亿日成交额，红塔证券中报预增触发板块异动，天风证券、中银证券跟涨。
房地产板块7月10日涨超3%，华夏幸福、光大嘉宝等7股涨停。
政策端释放双重利好：14家房企债务重组获批，龙光控股219亿债券重组方案通过；发改委允许人口流入城市利用资金收购存量商品房，加速行业风险出清。
市场结构呈现分化轮动。
7月9日沪指突破3500点时，农林牧渔、传媒、食品饮料领涨；7月10日资金转向稀土、房地产及金融板块，汽车、电子小幅回调。
全天成交额维持在1.52万亿，2897只个股收涨，60日均线拐头向上，筹码盈利占比超80%。
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